شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات مشتریان فعلی، بالقوه و از دست رفته، طبقه‌بندی و ثبت آن‌ها مطابق با الگوی شرکت.
آماده‌سازی پروپزال‌های منحصر‌به‌فرد به مشتریان (با توجه به شناخت محصولات، نیازها و مشکلات مشتریان، سابقه‌ی فعالیت‌های گذشته‌شان و نمونه‌های موفق صنعت).
ایجاد رابطه (حضوری،تلفنی،مکاتبه) با مشتریان فعلی در مورد خرید و ترغیب آن‌ها به افزایش خرید و کسب رضایت آن‌ها و مکتوب کردن گزارشات مذاکرات صورت گرفته.
ایجاد رابطه (حضوری، تلفنی، مکاتبه) با مشتریان از دست رفته و کشف علت عدم خرید آن‌ها و حل مسائل فی‌مابین و تلاش جهت بازگرداندن آن‌ها.
بازاریابی و پیدا کردن مشتریان جدید و معرفی محصولات.
برنامه‌ریزی و انجام بازدید از محل فعالیت مشتریان و کنترل آن‌ها و ارائه گزارشات مربوط.
